Vor 15 Jahren legte Xtrackers zusammen mit dem Mathematiker und Finanzexperten Dr. Andreas Beck den Xtrackers Portfolio ETF auf, einen der ersten vermögensverwaltenden ETFs weltweit. Die Idee dahinter war, Privatanlegern eine professionelle und kostengünstige Multi-Asset-Lösung in nur einem Produkt zu bieten. Passend zum Jubiläum wurde er in diesem Monat bei den ETP Awards* als beste „ETF Anlagelösung“ in 2023 ausgezeichnet.
Gastbeitrag von Johanna Göckel
2008 war ein besonderes Jahr. Am 15. September erreichte die globale Banken- und Finanzkrise mit dem Zusammenbruch der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers ihren Höhepunkt. Das Ereignis sandte Schockwellen über die weltweiten Kapitalmärkte. Sicher nicht die beste Zeit, um neue Finanzprodukte aufzulegen. Die ETF-Plattform Xtrackers (damals noch db x-trackers) hat es trotzdem gewagt. Sie war Anfang 2007 gegründet worden und bereits seit jenem Jahr im Gespräch mit dem Mathematiker und Finanzexperten Dr. Andreas Beck. Es ging um die Auflage eines neuartigen Produkts, einen der weltweit ersten Multi-Asset-ETFs.
Dieser sollte nicht nur die Wertentwicklung eines einzelnen Aktien- oder Anleihe-Index abbilden, sondern beide Anlageklassen unter dem Mantel eines börsengehandelten Indexfonds vereinen. Das Ziel: Privatanlegern langfristiges Vermögenswachstum ermöglichen, indem Chancen auf einer Vielzahl von Aktien- und Anleihemärkten weltweit genutzt werden. Am 27. November 2008 kam der Portfolio ETF auf den Markt.
15 Jahre später lässt sich festhalten: Das Konzept ist aufgegangen, trotz des ungünstigen Marktumfelds und geopolitischer Krisen in den vergangenen 15 Jahren hat der ETF eine jährliche Wertentwicklung von 6,88 Prozent p. a. erzielt (rollierende Wertentwicklung per 30.09.2023). Mittlerweile verwaltet der ETF 513 Millionen Euro (Stand: 11.10.2023) an Anlegergeldern und ist das älteste und mit Abstand größte Multi-Asset-Portfolio von Xtrackers.
Für Beck war von Anfang an klar, dass die Aufteilung der Anlageklassen regelmäßig überprüft und angepasst werden muss. „Denn Assetklassen verändern über die Zeit ihre Eigenschaften genauso wie Branchen oder einzelne Unternehmen“, sagt er. So trifft sich mindestens vier Mal im Jahr ein Strategiekomitee unter der Leitung von Beck und überprüft die Zusammensetzung des ETF im Detail, nimmt wenn nötig Änderungen vor und stellt die vorgesehene Gewichtun
