In Saudi-Arabien schießt das Geld förmlich aus dem Boden. Das Königreich erwirtschaftet seine Einnahmen größtenteils mit Erdöl. Bereits seit mehr als 50 Jahren werden diese Erlöse gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt. Erfahren Sie, wie Sie mit ein paar ETFs und ETCs die erfolgreiche Strategie des Saudi-arabischen Staatsfonds kopieren können.
Text: Thomas Brummer
SAUDI ARABISCHER STAATSFONDS
Die Quelle für den Reichtum Saudi-Arabiens liegt im Boden. Dieser ist zwar nicht besonders fruchtbar, macht aber dennoch reich, wenn man an der richtigen Stelle bohrt. Die Gewinne aus dem Ölgeschäft machen laut „Forbes“ mit rund 87 Prozent einen gewaltigen Teil der Staatseinnahmen im Königreich aus. Seit 1971 gibt es den Public Investment Fund (PIF), also den Saudiarabischen Staatsfonds. Trotz aller Menschenrechtsverletzungen im fundamental-islamischen Staat, die wir an dieser Stelle nicht einfach unter den Teppich kehren sollten, lohnt sich für Anleger sehr wohl ein Blick auf den dortigen Staatsfonds. Denn allein im Jahr 2021 steht bei unserem ETF-Nachbau ein beachtlicher Gewinn von knapp 42 Prozent.
Der Saudi-arabische Staatsfonds
Der Saudi-Staatsfonds mit Sitz in Riad gehört mit einem stolzen Gesamtvermögen von 620 Milliarden US-Dollar zu den größten Staatsfonds. Ziel ist es sogar, in den nächsten Jahren zum größten Staatsfonds der Welt aufzusteigen. So will es der aktuelle Vorsitzende Mohammed bin Salman, der saudische Kronprinz. Er erklärt: „Der PIF entwickelt sich zu einem der wichtigsten Motoren des saudischen Wirtschaftswachstums. Wir haben den Umfang des Fonds verdoppelt.“ Vom Kronprinzen ist auch bekannt, dass er maßgeblich Einfluss auf das Portfolio nimmt. Der Staatsfonds wurde zum Zweck der Geldanlage im Auftrag der Regierung von Saudi-Arabien aufgelegt. Über die Jahre hat sich die Anlagepolitik deutlich geändert. Zunächst gingen die Macher recht konservativ vor. Das Hauptaugenmerk lag auf Krediten für nationale Entwicklungsprojekte. Heutzutage ist man längst global agierender Investor. An dieser Stelle wird es nun für Sie als Privatanleger allerdings interessant, denn ETF-Freunde können den Saudi-arabischen Staatsfonds ganz leicht kopieren. Zwar investiert der Fonds in Einzelwerte, doch durch die breite Streuung konnten wir für Sie ein passendes ETF-Portfolio zusammenstellen.
Aktien als Werttreiber
„Wir sind bestrebt, eine solide Wirtschaft aufzubauen, die auf soliden Fundamentaldaten beruht, die uns wiederum diversifizierte Einkommensquellen und Wachstum unserer Reserven generieren“, sagt Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud, König von Saudi-
