ANLEIHE DER WOCHE Von der Porsche SE gibt es neue Bonds mit Laufzeiten von fünf und acht Jahren. Wer sich das aktuelle Zinsniveau für längere Zeit sichern möchte, entscheidet sich für die achtjährige Anleihe
Von der Porsche SE gibt es eine neue Anleihe. Der Volkswagen-Großaktionär hat die Anleihe in einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro in zwei Tranchen aufgesplittet: Die fünfjährige Tranche im Volumen von 750 Millionen Euro zahlt einen Kupon von 3,750 Prozent, während die achtjährige Tranche mit einem Volumen von 850 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,125 Prozent ausgestattet ist. „Die Mittel dienen zur teilweisen vorzeitigen Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten und dem Aufbau strategischer Liquidität für potenzielle Beteiligungserwerbe“, so Porsche in der entsprechenden Pressemitteilung. Die Anleihe war nach Un t e rnehmensangaben mehrfach überzeichnet.
Weltweit größte Anleihe
Die Anleihe weist kein Rating bei den großen Ratingagenturen auf und ist damit nach Angaben von Banken die weltweit größte Anleihe ohne Rating. „Die Porsche SE hat mit dieser Rekordanleihe erneut ihre Attraktivität für Investoren unter Beweis gestellt“, zitiert die entsprechende Pressemitteilung den Porsche-Finanzvorstand Johannes Lattwein.
Der Branchendienst Bloomberg Intelligence schätzt, die Kreditwürdigkeit der Porsche SE könnte im „BBB“-Bereich liegen und damit noch im erstklassigen Investment-Grade-Bereich, wenn auch am unteren Ende. Dagegen schätzt Bloomberg Intelligence die Kreditwürdigkeit der Porsche AG auf „A2“ auf der Moody’s-Skala und damit ein gutes Stück höher.
Bloomberg selbst vergibt aufg
